Bovespa sobe com eleição no radar; Smiles desaba mais de 30%
Na última sessão, o Ibovespa caiu 0,91%, a 82.921 pontos.
O principal índice da bolsa brasileira, a B3, opera em alta nesta segunda-feira (15), na volta de um fim de semana prolongado por feriado no Brasil na sexta-feira, com as atenções divididas entre o noticiário corporativo e cenário eleitoral.
Às 13h55, o Ibovespa subia 1,16%, a 83.879 pontos.
A Smiles desabava mais de 30%, após a Gol anunciar que pretende realizar uma reestruturação societária para incorporar sua empresa de programa de fidelidade. Já as ações da Gol subiam mais de 6%, liderando as altas do Ibovespa.
Por volta do mesmo horário, as ações da Petrobras e da Vale subiam mais de 2%.
Na última sessão, o Ibovespa caiu 0,91%, a 82.921 pontos. No mês, a bolsa subiu 4,6%. No ano, acumula alta de 8,63%.
O dólar opera em queda, abaixo de R$ 3,75, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no exterior e com o mercado atento à movimentação no cenário eleitoral.
Smiles desaba
Com o tombo desta segunda-feira, a Smiles viu seu valor de mercado encolher em cerca de R$ 2 bilhões, para R$ 4,47 bilhões, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.
Além do plano de incorporar a Smiles, a Gol acrescentou que os contratos operacionais entre a companhia aérea e a empresa do programa de fidelidade, que vencem em 2032, não serão renovados. De imediato, a reestruturação não afeta os clientes, apenas acionistas.
A proposta prevê a troca de ações da Smiles por ações preferenciais de uma classe atualmente existente e de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis pela Gol, em favor dos acionistas da Smiles. O resgates das ações PN especiais será feito em dinheiro, e o valor da transação não foi anunciado, destaca a agência Reuters.
A reorganização depende da aprovação pela Agência Nacional de Aviação Civil e dos acionistas das companhias. Caso a reorganização não seja aprovada, a Gol disse que poderá buscar outras alternativas para incorporar a Smiles, incluindo uma oferta pública de aquisição (OPA) para tirar a empresa da bolsa.
O BTG Pactual cortou a recomendação das ações da Smiles para 'neutra' após o anúncio e reduziu o preço-alvo a R$ 50, citando que a "Gol aparentemente não está mais alinhada com os interesses da Smiles", conforme relatório a clientes.
Em relação à companhia aérea, assumindo que os planos se concretizem, os analistas do BTG avaliam que ela deve se beneficiar da maior flexibilidade nas transações relacionadas à Smiles e de sinergias significativas relacionadas a impostos. Eles estimam que as eficiências fiscais trazidas a valor presente podem superar R$ 1,5 bilhão.
